Produtos Estruturados e Derivativos: Sales & Sales Trader
Imagine unir domínio técnico e performance comercial no mercado de derivativos. O pacote Produtos Estruturados e Derivativos: Sales & Sales Trader foi criado para transformar profissionais comerciais em especialistas com visão 360° completa do ecossistema de produtos estruturados, conectando fundamentos, modelos avançados e aplicação prática com foco direto em resultados.
Aqui, você não apenas entende os produtos: você aprende a estruturar, precificar, apresentar e vender soluções sofisticadas com confiança técnica, atuando como consultor estratégico para clientes institucionais.
O que você vai dominar:
Base Conceitual Sólida: Funcionamento do mercado de derivativos, instrumentos, agentes e regulamentação para ganhar credibilidade técnica nas conversas comerciais.
Estruturação Estratégica: Classificação e desenho de produtos estruturados alinhados ao perfil do cliente e às condições de mercado.
Modelos VAN & BAR: Aplicação prática de estratégias Vanilla e Barreira (knock-in, knock-out), combinando proteção e otimização de retorno.
Customização Premium: Integração estratégica de modelos para criar soluções híbridas e diferenciadas, não disponíveis no mercado padrão.
Plataforma Fderivs: Precificação, construção de curvas, cálculo de gregas e análise de risco com ferramentas profissionais.
Ideal para gerentes de relacionamento, executivos de vendas, bancos e gestoras que desejam atuar em segmentos de alta margem com autoridade técnica real.
Não seja apenas um vendedor de produtos financeiros. Torne-se um especialista capaz de transformar complexidade em vantagem competitiva.
Cursos
Cursos disponíveis neste pacote.
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1Introdução aos Derivativos 19h 11mDescrição
O curso MM-001 Introdução aos Derivativos da FdLearn apresenta os principais conceitos e aplicações dos derivativos no mercado financeiro. A proposta combina fundamentos técnicos, exemplos práticos e simulações interativas para desenvolver uma base sólida em gestão de risco, precificação e estruturação de produtos.
O conteúdo aborda Contratos Futuros, com foco em precificação e uso em mercados de câmbio, equity e índices. Em seguida, o participante estuda Opções, incluindo o papel da volatilidade, e Swaps aplicados a renda fixa, câmbio e ações.
O curso também inclui temas de regulação de derivativos e o Contrato de Garantia Derivado (CGD), essenciais para compreender o ambiente operacional e as práticas de mitigação de riscos. A abordagem é progressiva, conectando conceitos básicos a aplicações mais estruturadas do mercado.
Indicado para analistas de risco, quants, traders, estruturadores, estudantes e profissionais que buscam desenvolver base técnica em derivativos e ampliar sua atuação em áreas financeiras, quantitativas ou acadêmicas.
Construa uma base consistente em derivativos para avançar em risco, precificação e estruturação no mercado financeiro.
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2Introdução a produtos estruturados 7h 11mDescrição
O curso Introdução aos Produtos Estruturados foi desenvolvido para profissionais que desejam compreender a estrutura, precificação e aplicação de produtos financeiros combinando ativos e derivativos. O conteúdo aborda simulações de Monte Carlo, análise de volatilidade implícita, modelagem de curvas de juros e estratégias aplicadas ao mercado brasileiro.
Em 11 aulas, o participante estuda diferentes estruturas ligadas a renda fixa, renda variável mitigada, COEs, hedge e empréstimos. A metodologia organiza o mercado em quatro setores, utilizando FWD Points e volatilidade implícita para avaliar oportunidades e adaptar estratégias a diferentes cenários.
Estratégias como Booster, Fence, Seagull e Double-up são trabalhadas com casos baseados em ativos como VALE3, PETR4 e MGLU3. O curso também explora construção de operações assimétricas, avaliação de arbitragens e ajustes conforme as condições macroeconômicas.
Indicado para analistas de risco, traders, estruturadores e gestores de bancos, gestoras e corretoras, o curso inclui planilhas interativas, simuladores e modelos estocásticos para apoio à análise. Ao final, o participante terá base para precificar derivativos, avaliar riscos quantitativos e desenvolver produtos estruturados customizados.
Aprofunde sua atuação em derivativos e produtos estruturados com uma abordagem prática voltada ao mercado brasileiro.
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3Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico 61h 40mDescrição
O curso ES-003 Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico foi desenvolvido para profissionais, investidores e estudantes que desejam compreender os fundamentos da estruturação de operações utilizando opções Vanilla. O programa apresenta uma visão prática sobre como combinar derivativos para construir estratégias de proteção, geração de renda, alavancagem e otimização da relação risco-retorno.
A metodologia utiliza exemplos reais, simulações de cenários, planilhas de análise e gráficos de payoff para demonstrar o comportamento das operações em diferentes condições de mercado. O participante aprende a interpretar o impacto da volatilidade, da passagem do tempo e dos movimentos do ativo sobre o resultado das estratégias, desenvolvendo uma visão prática da gestão de posições.
O conteúdo aborda uma ampla gama de estruturas com opções Vanilla, organizadas por níveis de complexidade. São estudadas estratégias de uma ponta, como operações de hedge, Long Put + Ativo, Covered Calls e vendas de opções. Em seguida, o curso apresenta estruturas de duas pontas, incluindo Collars, Futuros Sintéticos e Straddles, além de operações voltadas para proteção, financiamento e posicionamento direcional.
O participante também terá contato com estruturas de maior sofisticação, como Seagulls, Condores, operações de Calendário e estratégias sistematizadas que podem ser utilizadas de forma recorrente na gestão de portfólios. A abordagem enfatiza a classificação estruturada dos produtos, permitindo identificar rapidamente quais operações são mais adequadas para cada cenário de mercado e perfil de risco.
Ao final do curso, o aluno será capaz de analisar, comparar e estruturar operações com opções Vanilla, compreendendo seus riscos, limitações e aplicações práticas. O conhecimento adquirido serve como base para cursos mais avançados de derivativos, produtos estruturados e modelagem quantitativa.
Desenvolva uma base sólida em produtos estruturados Vanilla e aprenda a utilizar derivativos para proteção, geração de renda e construção de estratégias alinhadas aos diferentes cenários de mercado.
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4Produtos Estruturados: Modelo Barreira (BAR) Básico 36h 8mDescrição
O curso aborda o uso de opções de barreira na estruturação de produtos financeiros, destacando seus mecanismos de ativação condicional (knock-in) e desativação (knock-out). O conteúdo mostra como esses instrumentos permitem criar perfis de retorno específicos, com controle de custo, exposição e risco em diferentes cenários de mercado.
São trabalhadas as quatro categorias principais: Call Up-and-Out (CUO), Put Down-and-Out (PDO), Call Up-and-In (CUI) e Put Down-and-In (PDI). A aplicação inclui exemplos ligados a fundos de capital protegido, estruturas turbo e booster, além da construção de posições assimétricas com alavancagem controlada.
O curso também discute desafios práticos no mercado brasileiro, incluindo limitações operacionais, decomposição vetorial e implementação sintética. A gestão de risco é tratada com foco em gregas não convencionais e na precificação por simulações Monte Carlo, considerando o comportamento dos ativos próximo às barreiras.
Indicado para profissionais que atuam com derivativos, estruturação, risco, trading ou gestão, o curso oferece uma base aplicada para avaliar, precificar e implementar estratégias com opções de barreira em produtos estruturados.
Aprofunde sua atuação em derivativos exóticos e desenvolva maior precisão na análise de estruturas com barreiras.
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5Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Básico 33h 25mDescrição
O curso ES-005 da FdLearn foi desenvolvido para profissionais com base prévia em derivativos que desejam aprofundar a estruturação de produtos combinando opções Vanilla e de Barreira. A abordagem integra teoria aplicada, simulações de mercado e exemplos com ativos brasileiros como PETR4, VALE3 e BOVA11.
O conteúdo explora seis categorias de estratégias, incluindo Covered Calls com barreiras, produtos Booster, Collars avançados e estruturas Fence com digitais. O foco está na construção de assimetrias de risco-retorno, proteção parcial de capital, participação controlada e ganhos condicionais em diferentes cenários de volatilidade e forward points.
O participante utiliza ferramentas como planilhas Excel, modelos Monte Carlo, software Appreciador e simuladores vetoriais para estruturar produtos a partir de 4 vetores Vanilla e 32 vetores de barreira. A proposta é desenvolver uma leitura prática das combinações possíveis e seus impactos em payoff, custo e risco.
Indicado para traders, estruturadores, gestores e profissionais de risco, o curso apoia a atuação em gestão ativa de portfólios, desenvolvimento de produtos customizados e análise de risco em estruturas sofisticadas no mercado brasileiro.
Aprofunde sua capacidade de estruturar produtos com opções Vanilla e Barreira, com foco técnico e aplicação prática.
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6Introdução à Plataforma Fderivs 41h 3mDescrição
O curso Introdução à Plataforma Fderivs apresenta o uso dos principais sistemas da plataforma para precificação, gestão de curvas, registro operacional e análise de risco em derivativos. A solução é composta por quatro aplicativos: Sistema Apreciador, Polynomial, Instruments e Risk Manager.
O Sistema Apreciador é utilizado para simulação e precificação. O Polynomial apoia a gestão de curvas de mercado por meio de algoritmos matemáticos. O Instruments atende processos de middle office e back office, enquanto o Risk Manager consolida posições e auxilia na análise de risco. A plataforma contempla diferentes classes de ativos, como BDRs, commodities, criptomoedas, debêntures, ações internacionais, ETFs e índices customizados.
A metodologia prioriza demonstrações práticas na interface dos sistemas, com exemplos usando ativos como VALE3 e PETR4. O curso aborda modelos como Black-76 e Black-Scholes, instrumentos exóticos de primeira geração, configuração de ativos subjacentes, criação de curvas de juros, volatilidade e correlação, além do fluxo operacional de book, instrumento, ordem e trade.
Indicado para profissionais de áreas quantitativas, analistas de risco, traders e gestores, o curso desenvolve competências em cálculo de gregas, simulação de cenários, stress testing, matrizes de risco, exposição e superfícies de precificação. Recomenda-se conhecimento prévio em derivativos, gregas e funcionamento do mercado brasileiro.
Aprofunde o uso da Fderivs para integrar precificação, operação e risco em derivativos.
Modelagem Matemática
Introdução aos Derivativos
O curso MM-001 Introdução aos Derivativos da FdLearn apresenta os principais conceitos e aplicações dos derivativos no mercado financeiro. A proposta combina fundamentos técnicos, exemplos práticos e simulações interativas para desenvolver uma base sólida em gestão de risco, precificação e estruturação de produtos.
O conteúdo aborda Contratos Futuros, com foco em precificação e uso em mercados de câmbio, equity e índices. Em seguida, o participante estuda Opções, incluindo o papel da volatilidade, e Swaps aplicados a renda fixa, câmbio e ações.
O curso também inclui temas de regulação de derivativos e o Contrato de Garantia Derivado (CGD), essenciais para compreender o ambiente operacional e as práticas de mitigação de riscos. A abordagem é progressiva, conectando conceitos básicos a aplicações mais estruturadas do mercado.
Indicado para analistas de risco, quants, traders, estruturadores, estudantes e profissionais que buscam desenvolver base técnica em derivativos e ampliar sua atuação em áreas financeiras, quantitativas ou acadêmicas.
Construa uma base consistente em derivativos para avançar em risco, precificação e estruturação no mercado financeiro.
19h 11m
Produtos Estruturados
Introdução a produtos estruturados
O curso Introdução aos Produtos Estruturados foi desenvolvido para profissionais que desejam compreender a estrutura, precificação e aplicação de produtos financeiros combinando ativos e derivativos. O conteúdo aborda simulações de Monte Carlo, análise de volatilidade implícita, modelagem de curvas de juros e estratégias aplicadas ao mercado brasileiro.
Em 11 aulas, o participante estuda diferentes estruturas ligadas a renda fixa, renda variável mitigada, COEs, hedge e empréstimos. A metodologia organiza o mercado em quatro setores, utilizando FWD Points e volatilidade implícita para avaliar oportunidades e adaptar estratégias a diferentes cenários.
Estratégias como Booster, Fence, Seagull e Double-up são trabalhadas com casos baseados em ativos como VALE3, PETR4 e MGLU3. O curso também explora construção de operações assimétricas, avaliação de arbitragens e ajustes conforme as condições macroeconômicas.
Indicado para analistas de risco, traders, estruturadores e gestores de bancos, gestoras e corretoras, o curso inclui planilhas interativas, simuladores e modelos estocásticos para apoio à análise. Ao final, o participante terá base para precificar derivativos, avaliar riscos quantitativos e desenvolver produtos estruturados customizados.
Aprofunde sua atuação em derivativos e produtos estruturados com uma abordagem prática voltada ao mercado brasileiro.
7h 11m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico
O curso ES-003 Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico foi desenvolvido para profissionais, investidores e estudantes que desejam compreender os fundamentos da estruturação de operações utilizando opções Vanilla. O programa apresenta uma visão prática sobre como combinar derivativos para construir estratégias de proteção, geração de renda, alavancagem e otimização da relação risco-retorno.
A metodologia utiliza exemplos reais, simulações de cenários, planilhas de análise e gráficos de payoff para demonstrar o comportamento das operações em diferentes condições de mercado. O participante aprende a interpretar o impacto da volatilidade, da passagem do tempo e dos movimentos do ativo sobre o resultado das estratégias, desenvolvendo uma visão prática da gestão de posições.
O conteúdo aborda uma ampla gama de estruturas com opções Vanilla, organizadas por níveis de complexidade. São estudadas estratégias de uma ponta, como operações de hedge, Long Put + Ativo, Covered Calls e vendas de opções. Em seguida, o curso apresenta estruturas de duas pontas, incluindo Collars, Futuros Sintéticos e Straddles, além de operações voltadas para proteção, financiamento e posicionamento direcional.
O participante também terá contato com estruturas de maior sofisticação, como Seagulls, Condores, operações de Calendário e estratégias sistematizadas que podem ser utilizadas de forma recorrente na gestão de portfólios. A abordagem enfatiza a classificação estruturada dos produtos, permitindo identificar rapidamente quais operações são mais adequadas para cada cenário de mercado e perfil de risco.
Ao final do curso, o aluno será capaz de analisar, comparar e estruturar operações com opções Vanilla, compreendendo seus riscos, limitações e aplicações práticas. O conhecimento adquirido serve como base para cursos mais avançados de derivativos, produtos estruturados e modelagem quantitativa.
Desenvolva uma base sólida em produtos estruturados Vanilla e aprenda a utilizar derivativos para proteção, geração de renda e construção de estratégias alinhadas aos diferentes cenários de mercado.
61h 40m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Barreira (BAR) Básico
O curso aborda o uso de opções de barreira na estruturação de produtos financeiros, destacando seus mecanismos de ativação condicional (knock-in) e desativação (knock-out). O conteúdo mostra como esses instrumentos permitem criar perfis de retorno específicos, com controle de custo, exposição e risco em diferentes cenários de mercado.
São trabalhadas as quatro categorias principais: Call Up-and-Out (CUO), Put Down-and-Out (PDO), Call Up-and-In (CUI) e Put Down-and-In (PDI). A aplicação inclui exemplos ligados a fundos de capital protegido, estruturas turbo e booster, além da construção de posições assimétricas com alavancagem controlada.
O curso também discute desafios práticos no mercado brasileiro, incluindo limitações operacionais, decomposição vetorial e implementação sintética. A gestão de risco é tratada com foco em gregas não convencionais e na precificação por simulações Monte Carlo, considerando o comportamento dos ativos próximo às barreiras.
Indicado para profissionais que atuam com derivativos, estruturação, risco, trading ou gestão, o curso oferece uma base aplicada para avaliar, precificar e implementar estratégias com opções de barreira em produtos estruturados.
Aprofunde sua atuação em derivativos exóticos e desenvolva maior precisão na análise de estruturas com barreiras.
36h 8m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Básico
O curso ES-005 da FdLearn foi desenvolvido para profissionais com base prévia em derivativos que desejam aprofundar a estruturação de produtos combinando opções Vanilla e de Barreira. A abordagem integra teoria aplicada, simulações de mercado e exemplos com ativos brasileiros como PETR4, VALE3 e BOVA11.
O conteúdo explora seis categorias de estratégias, incluindo Covered Calls com barreiras, produtos Booster, Collars avançados e estruturas Fence com digitais. O foco está na construção de assimetrias de risco-retorno, proteção parcial de capital, participação controlada e ganhos condicionais em diferentes cenários de volatilidade e forward points.
O participante utiliza ferramentas como planilhas Excel, modelos Monte Carlo, software Appreciador e simuladores vetoriais para estruturar produtos a partir de 4 vetores Vanilla e 32 vetores de barreira. A proposta é desenvolver uma leitura prática das combinações possíveis e seus impactos em payoff, custo e risco.
Indicado para traders, estruturadores, gestores e profissionais de risco, o curso apoia a atuação em gestão ativa de portfólios, desenvolvimento de produtos customizados e análise de risco em estruturas sofisticadas no mercado brasileiro.
Aprofunde sua capacidade de estruturar produtos com opções Vanilla e Barreira, com foco técnico e aplicação prática.
33h 25m
Plataforma Fderivs
Introdução à Plataforma Fderivs
O curso Introdução à Plataforma Fderivs apresenta o uso dos principais sistemas da plataforma para precificação, gestão de curvas, registro operacional e análise de risco em derivativos. A solução é composta por quatro aplicativos: Sistema Apreciador, Polynomial, Instruments e Risk Manager.
O Sistema Apreciador é utilizado para simulação e precificação. O Polynomial apoia a gestão de curvas de mercado por meio de algoritmos matemáticos. O Instruments atende processos de middle office e back office, enquanto o Risk Manager consolida posições e auxilia na análise de risco. A plataforma contempla diferentes classes de ativos, como BDRs, commodities, criptomoedas, debêntures, ações internacionais, ETFs e índices customizados.
A metodologia prioriza demonstrações práticas na interface dos sistemas, com exemplos usando ativos como VALE3 e PETR4. O curso aborda modelos como Black-76 e Black-Scholes, instrumentos exóticos de primeira geração, configuração de ativos subjacentes, criação de curvas de juros, volatilidade e correlação, além do fluxo operacional de book, instrumento, ordem e trade.
Indicado para profissionais de áreas quantitativas, analistas de risco, traders e gestores, o curso desenvolve competências em cálculo de gregas, simulação de cenários, stress testing, matrizes de risco, exposição e superfícies de precificação. Recomenda-se conhecimento prévio em derivativos, gregas e funcionamento do mercado brasileiro.
Aprofunde o uso da Fderivs para integrar precificação, operação e risco em derivativos.
41h 3m